client@email.be2 pièces jointes
Nouveaux documentsIdentité · Revenus · Banque5
DF
Centraliser la réception
Les pièces arrivent dans le bon dossier, même lorsqu'elles sont reçues à des moments différents.
Pour les courtiers belges en crédit PH/PAT
Un dossier crédit complet, sans courir après chaque document.
Velixo collecte, reconnaît, contrôle et classe les pièces de vos clients. Votre équipe voit immédiatement ce qui est prêt, ce qui manque et ce qui doit être vérifié.
COMPLÉTUDE DU DOSSIER82%
14/17
Carte d'identitéReconnue · classée automatiquement
✓Fiches de rémunération3 documents détectés
✓Avertissement-extrait de rôleContrôle conseillé
!Extraits de compteDocument encore manquant
↓
NOUVEAUX FICHIERS7 pièces reconnues
✓
DOSSIER MIS À JOURPrêt pour vérification
Conçu autour du travail réel du courtier
✓ PH & PAT
✓ Documents belges
✓ Processus configurable
✓ Décision toujours humaine
01 · Le problèmeLe dossier avance.
Le dossier avance.
L'administratif aussi.
Chaque nouveau client déclenche la même chaîne : demander, télécharger, ouvrir, reconnaître, renommer, classer, vérifier et relancer. Velixo absorbe cette mécanique sans prendre la place du courtier.
BELGIQUEAVERTISSEMENT-EXTRAIT DE RÔLE
Reconnu avec confiance 97%
Reconnaître et filtrer
L'IA identifie le type de document, extrait les éléments utiles et signale les incohérences à contrôler.
✓IdentitéComplet
✓RevenusComplet
2Documents manquantsRelance prête
Préparer le dossier
L'équipe ouvre une checklist à jour, traite les exceptions et valide avant toute étape sensible.
02 · Le poste de pilotage
Voir l'état de chaque dossier, sans fouiller dans les e-mails.
Une seule vue réunit les pièces reçues, les éléments manquants, les contrôles et les prochaines actions.
- ✓ Checklist adaptée au type de dossier
- ✓ Historique des documents et des contrôles
- ✓ Relances préparées au bon moment
- ✓ Règles définies avec votre équipe
Vue d'ensembleDossiers actifs
Dossiers actifs24Exemple d'interface
Prêts à vérifier07+ 3 aujourd'hui
En attente05Pièces manquantes
DossierTypeComplétudeÉtat
D1Dossier #1842PH82%À vérifier
D2Dossier #1839PH + PAT100%Complet
D3Dossier #1835PAT64%En attente
Illustration fonctionnelle — les indicateurs définitifs sont configurés pendant le pilote.
03 · Adéquation
Une solution pour les agences de courtage où
Une solution pour les agences de courtage où
le volume justifie l'automatisation.
Le diagnostic sert à vérifier la réalité du processus, pas à vous pousser une solution standard.
Probablement pertinent si…
- vous traitez régulièrement des dossiers PH ou PAT ;
- plusieurs personnes touchent aux mêmes documents ;
- le classement et les relances prennent du temps ;
- vous voulez mesurer un résultat sur un pilote précis.
Probablement prématuré si…
- vous avez très peu de nouveaux dossiers ;
- votre processus change entièrement chaque semaine ;
- vous cherchez un outil générique sans implantation ;
- vous souhaitez automatiser une décision de crédit.
04 · La méthode
On part de votre processus.
On part de votre processus.
Pas d'une démo générique.
⌕
Diagnostic
En 30 minutes, nous identifions le point de friction, le volume et les outils concernés.
⌁
Cartographie
Nous déroulons un dossier réel, étape par étape, et définissons les contrôles à conserver.
⚙
Pilote
Une première automatisation est configurée sur un périmètre mesurable avec votre équipe.
↗
Déploiement
Nous suivons les résultats, corrigeons les exceptions et étendons seulement ce qui fonctionne.
05 · L'offre
Une implantation opérationnelle, puis un système suivi dans la durée.
Le coût dépend du volume, des outils à connecter et des règles de votre agence. Le diagnostic permet de confirmer un périmètre réaliste avant toute proposition.
Pilote documentaireSur devis après diagnostic
- ✓Cartographie du processusRôles, outils, volumes et exceptions
- ✓Configuration documentaireCatégories, checklists et règles de contrôle
- ✓Intégration au flux existantSelon les accès disponibles
- ✓Formation et mise en productionAvec validation de votre équipe
- ✓Mesure du piloteTemps, complétude, relances et exceptions
✓
Accès définis
Actions traçables
Validation humaine
06 · Le contrôle
L'IA prépare.
L'IA prépare.
Le professionnel décide.
Velixo vise les tâches documentaires et administratives. Les règles, les exceptions et les validations sont définies avec votre équipe.
- ✓ Aucune décision autonome de solvabilité
- ✓ Signalement des documents à contrôler
- ✓ Journal des traitements et des interventions
- ✓ Périmètre de données défini avant le pilote
07 · Questions fréquentes
Avant de connecter le premier document.
Les réponses définitives dépendent de votre environnement. Le diagnostic sert précisément à les cadrer.
Vérifier mon éligibilité ↓Le socle documentaire est standardisé, puis configuré autour de vos catégories, checklists et outils. Une intégration réellement spécifique est chiffrée séparément.
Le périmètre est défini avec votre agence : identité, revenus, données fiscales, documents bancaires et autres pièces nécessaires à vos dossiers. Un échantillon anonymisé permet de valider la faisabilité.
Non. Elle prépare et organise l'information. L'analyse, le conseil et toute décision sensible restent sous le contrôle des professionnels concernés.
Pas nécessairement. Nous examinons d'abord les possibilités de connexion avec vos e-mails, espaces documentaires et outils métiers. La compatibilité est confirmée avant le pilote.
Cela dépend des intégrations, du nombre de catégories et de la disponibilité des interlocuteurs. Le calendrier est proposé après la cartographie du processus.
Diagnostic d'éligibilité · environ 2 minutes
Votre gestion documentaire mérite-t-elle d'être automatisée ?
Répondez à quelques questions courtes. Nous évaluerons votre volume, votre processus et vos outils avant de vous proposer la prochaine étape adaptée.
✓ Sans engagement✓ Environ 2 minutes✓ Réponse sous 1 jour ouvré
Diagnostic Velixo01 / 12
Première question
Êtes-vous le décisionnaire de votre agence de courtage ?
Aucune donnée d'emprunteur ne vous sera demandée.